Realizada como promoción del álbum Recent Songs, Cohen estuvo acompañado de la banda de jazz Passenger, oriunda de Austin, Texas e integrada por Steve Meador en la batería, Roscoe Beck al bajo, Mitch Watkins a la guitarra, Bill Ginn en los teclados y Paul Ostermayer tocando el saxofón y la flauta. Otros miembros del grupo incluyeron a Raffi Hakopian, John Bilezikjian y las coristas Sharon Robinson y Jennifer Warnes. Beck se convirtió en miembro fijo de futuras giras de Cohen durante más de dos décadas.
Lista de canciones
Todas las canciones escritas y compuestas por Leonard Cohen excepto donde se anota.
N.º
Título
Escritor(es)
Duración
1.
«Field Commander Cohen»
4:25
2.
«The Window» (Incluye un solo de violín de Raffi Hakopian)
5:51
3.
«The Smokey Life» (Dúo con Jennifer Warnes)
5:34
4.
«The Gypsy's Wife» (Incluye un solo de violín de Raffi Hakopian)
5:20
5.
«Lover Lover Lover» (Incluye dos solos de laúd árabe de John Bilezikjian)
6:31
6.
«Hey, That's No Way to Say Goodbye» (Incluye un solo de violín de Raffi Hakopian)
4:04
7.
«The Stranger Song»
4:55
8.
«The Guests» (Incluye un solo de violín de Raffi Hakopian)
6:05
9.
«Memories» (Incluye un solo de saxofón de Paul Ostermayer)
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Francia